Portafolio AFSIR: Reporte 2025 y Gráficas
Recuperando terreno...
Estimados suscriptores:
Les presento el reporte del portafolio AFSIR al cierre de 2025. Para quienes lo leen por primera vez, les recomiendo revisar antes la publicación Portafolios de Inversión, donde explico en detalle cada sección del reporte, así como los fundamentos del portafolio modelo, que parte de un monto inicial de $1,000,000. Si después de leer tienen dudas o comentarios, pueden contactarme directamente a través de LinkedIn.
En caso de que esta sea tu primera lectura de AFSIR, te sugiero consultar las publicaciones anteriores en orden cronológico, con el fin de seguir la evolución y los fundamentos del proyecto:
1) Filosofía de inversión
2) Objetivos de inversión
3) No es magia, es interés compuesto
4) Estilos de inversión
5) Portafolios de Inversión
Si aún no conoces AFSIR en Discord, haz click aquí para leer el post.
Reporte 2025
El día de hoy únicamente estaré compartiendo el reporte anual acompañado de las gráficas históricas. Los comentarios y el análisis detallado los enviaré en una próxima publicación.
Les deseo un excelente cierre de año y un 2026 lleno de salud, aprendizajes y nuevas oportunidades.
UPDATE 1/7/26:
El portafolio modelo AFSIR cerró 2025 con una ganancia aproximada de $656 mil (+34.7% anual), impulsada por una combinación de ganancias realizadas, apreciación no realizada e ingresos por dividendos. Más de la mitad del desempeño del año provino de la monetización de posiciones acumuladas en años anteriores —particularmente CRWD, MU y ATSG— mientras que el resto reflejó la apreciación de un conjunto más concentrado de posiciones. La actividad del portafolio durante el año se enfocó en la reducción de riesgo, la generación de liquidez y la concentración en posiciones de mayor convicción, más que en el despliegue neto de capital.
Valor inicial (31-dic-2024): $1,889,780
Valor final (31-dic-2025): $2,545,383
Retorno total 2025: +$655,603
Ganancias realizadas (ventas): +$339,802
Ingresos por dividendos: +$21,246
Efectivo final: $208,334
Actividad de trading:
45 compras, 33 ventas, 36 dividendos pagados
Compras brutas: ~$1.57M
Ventas brutas: ~$1.75M
Venta neta: +$181k
Rotación del portafolio (turnover): 71%
Ganancias no realizadas desde el inicio del Portafolio Modelo AFSIR (2020): +$792,037
Ganancias/pérdidas no realizadas – Posiciones principales (31-dic-2025):
MU +$121k
META +$120K
GOOG +$106k
NVDA +$104k
AMZN +$59k
INTC +$54k
